Рынак цыбулі ва Усходняй Еўропе знаходзіцца ў сур'ёзным узрушэнні - Усходні фрукт нядаўна апублікаваў некалькі важных матэрыялаў аб цыбулі і праблемах, з якімі сутыкаюцца вытворцы. У той жа час ва Узбекістане і іншых краінах Сярэдняй Азіі ўжо пачалі ўборку ранняга лука.
Высокая цікавасць да тэмы робіць важным высветліць, якая агульная сітуацыя на рэгіянальным цыбульным рынку, чаго чакаць у бліжэйшыя тыдні і ў новым сезоне, ці падае вытворчасць, аднаўляюцца цэны, як мяняюцца экспартныя нішы і хто можа зрабіць прыбытак на цыбулі.
Гэтыя пытанні будуць разгледжаны ў гэтым аб'ёмным матэрыяле. Раім прачытаць яе да канца, каб атрымаць поўнае ўяўленне пра «цыбульныя перспектывы». Пачнем з аналізу «з захаду на ўсход».
Самы заходні рынак уключаны ў Усходні фрукт маніторынг аптовых цэн - Польшча. Каб больш дэталёва зразумець цяперашнюю сытуацыю ў Польшчы, варта паглядзець на сытуацыю ў EU у цэлым у 2020/21 сезон.
Рынак цыбулі Еўрасаюза і Польшчы
У адпаведнасці з AMI Агенцтва, агульная вытворчасць цыбулі ў ЕС скарацілася на 4% у 2020 годзе ў параўнанні з папярэднім годам да 6.2 мільёна тон, але гэта было звязана з рэзкім падзеннем вытворчасці ў Іспаніі. Іспанія з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам і другім па велічыні экспарцёрам цыбулі ў ЕС пасля Нідэрландаў.
Вытворчасць цыбулі ў Іспаніі ў 30 годзе ўпала адразу на 2020% у параўнанні з папярэднім годам і была на 20% ніжэй, чым у сярэднім за папярэднія 3 гады. У іншых краінах вытворчасць або знаходзіцца на сярэднім узроўні за апошнія некалькі гадоў, або вырасла ў параўнанні з 2019 годам.
Такім чынам, на рынку ЕЗ назіралася багатая прапанова цыбулі, у той час як попыт застаўся ранейшым або знізіўся ў некаторых сегментах. Па-першае, у сувязі з новымі хвалямі пандэміі COVID-19 попыт на цыбулю з боку прадпрыемстваў і перапрацоўшчыкаў HoReCa не вярнуўся да ўзроўню да пандэміі. Па-другое, спажыўцы зразумелі, што ўжыванне цыбулі не дапамагае прадухіліць заражэнне каранавірусам, таму ўсплёск попыту, зафіксаваны вясной 2020 года, не паўтарыўся. Па-трэцяе, таксама знізіўся попыт на цыбулю на традыцыйных для вытворцаў ЕС экспартных рынках, а экспарт цыбулі ў краіны па-за межамі ЕС застаецца на ўзроўні папярэдняга года.
Паколькі ўнутраны попыт у ЕС значна знізіўся, узровень цэнаў залежаў, у тым ліку, ад экспартных магутнасцяў і якасці. Напрыклад, Польшча экспартавала ў першым паўгоддзі сезону 2020/21 цыбулі такі ж аб'ём, як і ў папярэднім сезоне (69 тыс. тон), хоць вытворчасць у Польшчы павялічылася на 8% у параўнанні з папярэднім годам. У выніку, хаця сытуацыя ў Польшчы разьвівалася з пачатку восені, як і летась, цэны зьмяншаліся, а скоку цэнаў у другой палове красавіка, у адрозьненьне ад мінулага году, не было.
У той жа час экспарт цыбулі з Нідэрланды у першым паўгоддзі былі на самым высокім узроўні за апошнія пяць гадоў (1 млн тон). Акрамя таго, галандскім экспарцёрам удалося захапіць тыя рынкі, дзе раней прысутнічалі іспанскія вытворцы. Адпаведна, восенню і зімой кошты былі крыху вышэйшыя, чым летась.
Напрыклад, у лістападзе 0.31 года сярэдняя цана асарці жоўтай цыбулі з фасовачнага прадпрыемства ў Нідэрландах склала 2021 долара за кг. Але са студзеня экспарт рэзка знізіўся, а цэны ўпалі да ўзроўню мінулага года. Цана на адсартаваны жоўты лук з фасовачнага прадпрыемства ў Нідэрландах у цяперашні час складае $0.23 за кг. Насамрэч, цана на цыбулю ў Нідэрландах цяпер нават ніжэйшая, чым у Польшчы, бо ў яе таксама ўключаны выдаткі на сартаванне. Падобныя тэндэнцыі назіраюцца і ў Германіі, а істотны рост коштаў на цыбулю ў ЕС вясной 2021 года быў зафіксаваны толькі ў Іспаніі, дзе вытворчасць значна ўпала.
Украінскі цыбульны рынак
Рухаючыся далей на ўсход, мы рухаемся Украіна, дзе ў бягучым сезоне на цыбульным рынку супалі некалькі негатыўных фактараў. Па-першае, вясной 2020 года значна павялічылася вытворчасць азімай цыбулі, а сезон продажу азімага лука падоўжыўся, што прывяло да затрымкі продажаў пазнейшых гатункаў. Па-другое, адна з самых высокіх ураджаяў цыбулі на захоўванне атрымана восенню. Па-трэцяе, адсутнасць сістэмных падыходаў да экспарту цыбулі прывяла да недастатковага экспарту, хоць і мае патэнцыял для дасягнення рэкордных вынікаў у гэтым сезоне , а ў красавіку экспарцёры цыбулі з Украіны нават збіў рост коштаў у суседняй Беларусі.
У выніку самая нізкая цана на цыбулю ў рэгіёне ва Ўкраіне. Асноўныя аб'ёмы цыбулі прымальнай якасці прапануюцца па $0.11-0.13/кг, максімальная цана на цыбулю экспартнай якасці - 0.16 $/кг. Тым не менш, такіх вытворцаў на рынку даволі шмат, бо, па словах аграрыяў, якасць запасаў цяпер даволі нізкая. Акрамя таго, паверхня, апрацаваная цыбуляй, як кажуць, рэзка памяншаецца у 2021 г. Украінскі лук нізкай якасці можна купіць нават па 0.07-0.09 $/кг, але попыт вельмі нізкі.
Расійскі цыбульны рынак
Вытворцы цыбулі ў Расія таксама незадаволеныя сітуацыяй вясной 2021 года. Тут гульцы рынку таксама абмяркоўваюць магчымасць памяншэння плошчы цыбулі ў новым сезоне. Сеткі супермаркетаў і буйныя аптовыя кампаніі аддаюць перавагу купляць або леташні імпартны лук з краін Цэнтральнай Азіі, або не спяшацца з пакупкамі новы ўраджай з гэтага рэгіёну. Акрамя таго, імпартны ўраджай цыбулі 2021 года з Егіпта прысутнічае на рынку, нягледзячы на больш высокі кошт.
На дадзены момант за якасны мясцовы лук пакупнікі гатовыя плаціць да $0.16/кг. Расійскі лук другога гатунку прапануецца ад $0.09/кг, а перапрацоўшчыкі купляюць цыбулю ад $0.05/кг.
Між тым, ёсць пастаўкі мінулагодняй прадукцыі з Казахстана, Узбекістана і іншых краін Цэнтральнай Азіі у значных аб'ёмах у Расіі, а іх цана дасягае максімуму $0.23/кг. Ёсць цыбуля новага ўраджаю з Егіпта, але з-за адносна высокіх коштаў яна ў асноўным пастаўляецца ў сеткі супермаркетаў. У паўднёвых рэгіёнах егіпецкі лук прадаецца ад 0.45 даляра за кг, а ў Маскве можна прадаць па 0.52-0.57 долара за кг.
Відавочна і тое, што расійскія рытэйлеры цяпер зацікавіліся цыбуляй новага ўраджаю з краін Сярэдняй Азіі, дзе ўжо пачалася ўборка. Пра гэта пойдзе гаворка ніжэй.
Цыбульны рынак Малдовы
Незадаволенасць сітуацыяй на рынку цыбулі цяпер не абмяжоўваецца Украінай і Расіяй, але адчуваецца і на іншых рынках. Напрыклад, ёсць фермеры Малдова Што гатовы аддаць цыбулю бясплатна , каб не марнаваць грошы на ўтылізацыю. Большасць вытворцаў таксама ўпэўненыя, што у новым сезоне паменшацца плошчы пад цыбуляй, а па словах мясцовых пастаўшчыкоў насення, сёлета яна можа знізіцца на 40%.
На дадзены момант цэны на цыбулю ў Малдове вагаюцца ў межах 0.15-0.17 $/кг і ў сярэднім у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ўжо ў 2.6 разы ніжэй! Асноўнымі прычынамі адсутнасці росту коштаў з'яўляюцца актыўны імпарт, які пачынаецца адразу пасля спробы мясцовых фермераў падняць цэны, і адсутнасць экспарту.
У Румыніі, якая раней закупляла цыбулю ў Малдовы, малдаўскія экспарцёры прайграюць экспарцёрам з Нідэрландаў і Польшчы, а экспарцёры з Украіны не даюць малдаўскім вытворцам павышаць цэны на мясцовым рынку.
Рынак цыбулі ў Беларусі
Яшчэ адна краіна, дзе Украіна гэтай вясной збіла рост коштаў на цыбулю Беларусь. Нягледзячы на тое, што сярэдняя цана на цыбулю ў Беларусі ў сакавіку вырасла з 0.27 даляра/кг да 0.37 даляра/кг, імпарт з Украіны адразу стабілізаваў цэны і нават крыху апусціўся да 0.35 даляра/кг.
Рынак цыбулі Грузіі
Наступная краіна, дзе цяпер цэны на цыбулю значна ніжэйшыя, чым летась Грузія. Пры гэтым імпарт цыбулі ў Грузію другі сезон запар трымаецца на самым высокім узроўні за апошнія пяць сезонаў. Так, у ліпені 2020 – лютым 2021 года Грузія імпартавала амаль такі ж аб’ём цыбулі, што і ў папярэднім сезоне (21 тыс. тон).
Фактычна, цэны на рынку цыбулі ў Грузіі зноў заснаваныя на імпарце, а цэны ніжэйшыя, чым у красавіку мінулага года, з-за іх зніжэння на рынках суседніх краін і ў цэлым слабога попыту на рынку з-за пандэміі . Акрамя таго, на вырошчванне цыбулі ў Грузіі сур'ёзна пацярпелі моцныя ападкі і град у верасні 2020 года, таму цыбулю першапачаткова нездавальняючай якасці часта захоўвалі.
Рынак цыбулі Узбекістана і Таджыкістана
Тым часам у узбекістан і Таджыкістан, цэны на леташні ўраджай таксама ніжэйшыя, чым годам раней, хоць імпарцёры з Расіі працягваюць закупляць значныя аб'ёмы цыбулі вытворчасці 2020 года.
Ва Узбекістане такое зніжэнне коштаў звязана з дэвальвацыяй мясцовай валюты, паколькі цэны ва ўзбекскай валюце за апошнія некалькі тыдняў засталіся на мінулагодніх значэннях.
Вытворчасць цыбулі ў Таджыкістане павялічылася ў 2020 годзе, а да другой паловы сезону краіна падышла з даволі высокімі запасамі, што працягвае ціснуць на цэны. Акрамя таго, гульцы рынку рыхтуюцца да актыўнага пачатку ранняга вытворчага сезона і нарошчваюць продаж мінулагодніх запасаў. Мінімальная цана на цыбулю ўраджаю 2020 года ў Таджыкістане ў сярэдзіне гэтага тыдня знізілася да $0.05 за кг.
Рынак ранняга цыбулі ў Сярэдняй Азіі
Першыя партыі ранняга лука паступілі ў краіны Сярэдняй Азіі ў пачатку красавіка. Пакуль цыбуля яшчэ недастаткова саспела, але ўзбекскія і таджыкскія экспарцёры садавіны і агародніны гатовы адгружаць 15-20 тон ранняй цыбулі і гарантаваць яе высокую якасць. Паводле інфармацыі рэгіёнаў-вытворцаў, памер цыбулін рэпчатай цыбулі адпавядае патрабаваным мінімальным нормам. Тым не менш пакупнікі пакуль не з энтузіязмам імпартуюць прадукцыю, баючыся, што цыбуля недастаткова сухая, каб вытрымаць працяглую транспарціроўку. Другі абмяжоўваючы фактар — адносна больш высокі кошт, бо леташні лук прымальнай якасці ў гэтых краінах можна купіць у 2-3 разы танней.
Азімы лук цяпер на аптовых рынках сталіцы прадаецца ў сярэднім па $0.29/кг Узбекістан, а цэны на ўзроўні вытворцы ў паўднёвым рэгіёне краіны пачынаюцца ад $0.21-0.22/кг. Пакуль большая частка азімай цыбулі тут яшчэ непрыдатная для экспарту, а актывізацыя паставак з паўднёвых раёнаў Узбекістана на знешнія рынкі чакаецца ў трэцяй дэкадзе красавіка – пачатку мая, а з цэнтральнай зоны чакаецца 2 - Праз 3 тыдні.
У Таджыкістане азімая цыбуля паступіла на рынак крыху раней – у пачатку красавіка і прапаноўвалася на рынках і ў супермаркетах па рознічнай цане каля $1.00/кг. Па стане на сярэдзіну красавіка аграрыі прадаюць па 0.30 даляра/кг, а на аптовых рынках — 0.40-0.45 даляра/кг. У цяперашні час попыт на раннюю цыбулю даволі высокі, але прапанова на рынку пакуль недастатковая. Значная колькасць ранняга лука з паўднёвых раёнаў Таджыкістана пачнецца ў пачатку траўня, а з іншых рэгіёнаў – праз 2-3 тыдні.
Адзначым, што аптовыя кампаніі з Расіі, асноўнага рынку збыту цыбулі-экспарцёраў з Сярэдняй Азіі, гатовыя пастаўляць цыбулю новага ўраджаю па 0.44-0.52 долара за кг у надзеі на хуткае зніжэнне коштаў у бліжэйшыя тыдні. Аб актыўным попыте на будучы ўраджай з боку імпарцёраў адзначаюць і гульцы Таджыкістана Афганістан, якія ўжо замаўляюць цыбулю на дастаўку праз 10-15 дзён па сярэдняй цане 0.14 $/кг.
Варта ўлічыць, што цана на раннюю цыбулю пачала падаць адразу, летась гэта адбылося неўзабаве пасля таго, як на сярэднеазіяцкім рынку з'явіліся першыя буйныя партыі прадукцыі. Цэны як ва Узбекістане, так і ў Таджыкістане да канца мая 2020 года знізіліся ў тры разы ў параўнанні з пачаткам красавіка. Гульцы рынку звязваюць падзенне коштаў вясной і летам мінулага года з абмежаваннямі Covid-19, якія перашкаджалі нармальнаму экспарту ранняга лука ў Расію, хоць у Таджыкістана была пэўная альтэрнатыва ў экспартных пастаўках у Афганістан і Пакістан. Многія фермеры панеслі значныя страты і былі вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю на ўнутраным рынку, што рэзка павялічыла аб'ём прапановы. Частку ўраджаю насельніцтву аддавалі бясплатна.
Аднак сёлета сітуацыя можа развівацца крыху па-іншаму. Паводле апытаных аграрыяў Ташкенцкай вобласьці, пасьля леташняга абвалу цэнаў вытворцы азімай цыбулі скарацілі свае паверхні, якія вырошчваюцца з цыбуляй ва Ўзбэкістане, некаторыя зь іх да 50%. Акрамя таго, наступ ранніх халадоў у лістападзе-снежні мінулага года негатыўна адбіўся на ўраджаі азімай цыбулі, што прывяло да зніжэння ўраджаю 2021 года. У самым паўднёвым рэгіёне краіны (Сурхандар’інскім) аграрыі не адзначылі скарачэння пасяўных плошчаў, але таксама адзначылі негатыўны ўплыў ранняй азімых на ўраджай азімай цыбулі, што прывяло да зніжэння аб'ёмаў уборкі і павелічэння колькасці дробнай цыбулі.
З іншага боку, вытворцы азімай цыбулі ў Таджыкістане мінулай восенню павялічылі пасяўныя плошчы за кошт актыўнага экспарту ў Афганістан і Пакістан. Вясеннія замаразкі ў 2021 годзе, безумоўна, паўплывалі на ўраджай, але колькасна ацэньваць уплыў фактару надвор'я пакуль рана.
Рэзюмэ і перспектывы рынку цыбулі ў 2021 годзе:
- Многія з краін в Усходні фрукт рэгіён можа ўступіць у новы сезон з высокімі запасамі ўраджаю 2020 года (як, напрыклад, ва Украіне) і іх пастаянна пагаршаецца якасцю (як у Расіі).
- Аднак пачатак ранняга вытворчага сезону ва Усходняй Еўропе будзе адкладзены як мінімум на два тыдні, што можа дапамагчы фермерам распрадаць свае леташнія запасы.
- З іншага боку, экспарцёры ранняй цыбулі з краін Цэнтральнай Азіі таксама могуць скарыстацца гэтай магчымасцю, тым больш што ў бліжэйшы час з'явіцца вялікая пастаўка іх ранняй цыбулі на экспарт. Аднак ранняя цыбуля будзе каштаваць нятанна, а значыць, яшчэ ёсць надзеі на рост коштаў на цыбулю ў траўні-чэрвені ў тых аграрыяў Украіны, Расіі і Беларусі, якія маюць запасы якаснай прадукцыі ў сучасных сховішчах.
- У той жа час вытворцам ранняй цыбулі ў Расіі і Украіне будзе цяжка дамагчыся высокай цаны, і Украіна можа цалкам страціць рынак Беларусі, калі апошняя пяройдзе ў Сярэднюю Азію.
У 2021 годзе ў большасці краін Усходняй Еўропы можна чакаць змяншэння пасяўных плошчаў цыбулі. Аднак фермеры часта мяняюць свае планы на працягу сезона, і больш ясная карціна будзе бачна толькі да канца лета. Калі іх планы не зменяцца, цэны на цыбулю ў Еўропе могуць пачаць аднаўляцца ўжо ў ліпені.